ЗАВЕРШЕНА ЗАМЕНА ЭМИТЕНТА ПО ОБЛИГАЦИЯМ НА 400 МЛН. ДОЛЛ. США

Амстердам, 15 мая 2014 г. Nostrum Oil & Gas LP (тикер LSE: NOG.L) («Nostrum»),  компания, осуществляющая свою деятельность в области разведки, добычи и производства сырой нефти и газового конденсата, объявляет об осуществлении замены Nostrum Oil & Gas Finance B.V. на ТОО «Жаикмунай» в качестве эмитента по еврооблигациям, выпущенным 14 февраля 2014 г. Данная замена эмитента планировалась во время выпуска указанных еврооблигаций и описывалась в инвестиционном меморандуме от 10 февраля 2014 г.

14 февраля 2014 г. компания Nostrum Oil & Gas Finance B.V. осуществила успешный выпуск старших еврооблигаций на сумму 400 млн. долл. США со сроком погашения 14 февраля 2019 г. и фиксированной ставкой купона 6,375% годовых («Облигации»). Облигации были включены в Официальный список Ирландской Фондовой Биржи и допущены к торгам на Глобальном Фондовом Рынке, который является регулируемым фондовым рынком Ирландской Фондовой Биржи.  8 апреля 2014 г. АО «Казахстанская фондовая биржа» («KASE») дало согласие на  включение Облигаций в официальный список KASE по категории «Долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой», которое вступило в силу с 10 апреля 2014 г.

После включения Облигаций в официальный список KASE 6 мая 2014г компания Nostrum Oil & Gas Finance B.V. и действующие гаранты по Облигациям (в т.ч. ТОО «Жаикмунай») подписали дополнительное облигационное соглашение согласно условиям Раздела 4.15 облигационного соглашения, регулирующего выпуск Облигаций, согласно которому ТОО «Жаикмунай» приняло на себя все обязательства первоначального эмитента Облигаций, а компания Nostrum Oil & Gas Finance B.V. освобождена от своих обязательств в качестве эмитента и станет одним из гарантов. Облигации будут по-прежнему включены в Официальный список и допущены к торгам на Глобальном Фондовом Рынке, который является регулируемым фондовым рынком Ирландской Фондовой Биржи.

Облигации ТОО «Жаикмунай» со сроком погашения в 2019 г. (которые были включены в Официальный список и допущены к торгам на Международном Фондовом Рынке Ирландской Фондовой Биржи, а также включены в  официальный список KASE и допущены к торгам по категории «Долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой» официального списка KASE в 2013 г.) не затрагиваются данной заменой эмитента.

АО «Halyk Finance» (Алматы) выступает в роли Финансового Консультанта ТОО «Жаикмунай» по вопросам замены эмитента и листинга на KASE.

Обязательная нормативная информация

Согласно правилам Глобального Фондового Рынка Ирландской Фондовой Биржи, настоящим подтверждается, что за исключением той информации, которая была донесена до сведения держателей облигаций либо в инвестиционном меморандуме, либо в иных уведомлениях, опубликованных согласно правилам Глобального Фондового Рынка Ирландской Фондовой Биржи:

• компания Nostrum и ее дочерние организации (включая Nostrum Oil & Gas Finance B.V. и ТОО «Жаикмунай») за последний год не вовлекались в какие-либо судебные тяжбы, правительственные, административные или арбитражные споры относительно значимых сумм, и на настоящий момент, по имеющимся у компании сведениям нет находящихся в процессе рассмотрения споров или значимой вероятности таковых; а также
• с 31 декабря 2013 года, отчетной даты последней аудированной консолидированной финансовой отчетности Nostrum, не произошло каких-либо существенных негативных изменений в финансовом состоянии компании Nostrum и ее дочерних организаций (в т.ч. Nostrum Oil & Gas Finance B.V. и ТОО «Жаикмунай»).

Отказ от ответственности

Облигации не были и не будут зарегистрированы согласно Закону США о ценных бумагах от 1933 г с поправками («Закон о ценных бумагах»), а также согласно законам какого-либо штата США. Согласно Закону о ценных бумагах, Облигации не могут предлагаться к продаже и покупке при отсутствии регистрации или при отсутствии освобождения от требования о регистрации, а также при несоответствии правилам и нормам данного Закона. Компания не планирует осуществлять регистрацию выпуска Облигаций полностью или частично на территории США или проводить публичное предложение Облигаций на территории США.

Дополнительная информация

Дополнительная информация доступна на веб-сайте www.nostrumoilandgas.com

Дополнительные вопросы

Nostrum Oil & Gas LP — отдел по связям с инвесторами

Бруно Г. Меере (Bruno G. Meere)

Кирсти Гамильтон-Смит (Kirsty Hamilton-Smith)

ir@nog.co.uk  + 31 20 737 2288

Instinctif Partners – UK      +44 (0) 207 457 2020

Дэвид Симонсон (David Simonson)

Тони Френд (Tony Friend)

Катерин Викман (Catherine Wickman)

Анка Спиридон (Anca Spiridon)

Promo Group Communications – Kazakhstan     +7 (727) 264 67 37

Асель Караулова

Екатерина Сулема

О компании Nostrum

«Nostrum» — независимое нефтегазовое предприятие, которое в настоящее время занимается разведкой, добычей и производством сырой нефти и газового конденсата на северо-западе Казахстана. Глобальные депозитарные расписки (ГДР) компании включены в листинг Лондонской Фондовой Биржи (тикер: NOG.L). Основным производственным активом компании «Nostrum» является Чинаревское месторождение, в котором компания является единственным собственником и является оператором через свое дочернее предприятие, «ТОО Жаикмунай». Кроме того, компания «Nostrum» является единственным собственником и оператором Ростошинского, Дарьинского и Южно-Гремячинского нефтяных и газовых месторождений. Расположенные в прикаспийском бассейне к северо-западу от Уральска, эти разведывательные и добывающие месторождения находятся приблизительно в 60 и 120 километрах (соответственно) от Чинаревского месторождения.

Прогнозные заявления

Некоторые содержащиеся в этом документе утверждения и заявления являются прогнозными. Прогнозные утверждения включают в себя заявления о намерениях, ожиданиях и предположениях Партнерства или его руководства по различным вопросам. Используемые в этом документе формы глаголов «считать», «полагать», «ожидать», «рассчитывать» , «планировать» и фразы «должно быть» и т.д., а также их отрицательные формы указывают на наличие прогнозных заявлений. Подобные заявления не являются обещаниями или гарантиями и подвержены рискам и неопределенности, которые могут вызвать значительные различия фактических результатов от тех, что предполагаются такими заявлениями.