Новости компании и оценка стратегических и операционных возможностей Nostrum
Nostrum Oil & Gas PLC (тикер на ЛФБ: NOG) («Nostrum» или «Компания»), независимая нефтегазовая компания, занимающаяся добычей нефти и газа, а также разведкой и разработкой нефтегазовых месторождений в Прикаспийском бассейне, объявляет о начале проведения Советом директоров стратегического анализа в целях оптимизации стоимости Компании и ее активов. Совет директоров также рассмотрит вопрос определения источников финансирования, необходимых для реализации выявленных возможностей роста.
Кроме того, Nostrum сегодня объявляет о заключении договора о приобретении 50-процентной доли участия в ТОО «Позитив Инвест», которому было предоставлено право пользования недрами лицензионных месторождений «Степной леопард». По оценкам руководства, геологические запасы группы месторождений «Степной леопард» могут достигать 452 млн бнэ, в том числе 200 млн бнэ условных ресурсов, с долей жидких углеводородов более 20%. Лицензионные месторождения расположены в пределах 60–120 км от производственных объектов Компании. Nostrum имеет право приобрести вторую 50-процентную долю участия в ТОО «Позитив Инвест» при выполнении продавцами ряда условий. Сделка позволит Компании получить дополнительные существенные неразработанные ресурсы газового конденсата, которые в будущем могут быть переработаны с использованием инфраструктуры Nostrum.
За последние 12 месяцев в Компании произошел целый ряд значимых событий. К ним относятся завершение механомонтажных операций на УПГ-3, заключение соглашения с ТОО «Урал Ойл энд Газ» на покупку и переработку углеводородов и успешное проведение геологоразведочных работ в северной части Чинаревского месторождения.
После успешного завершения этих этапов Компания определила широкий спектр операционных и стратегических возможностей, которые позволят увеличить акционерную стоимость Nostrum. Некоторые из них потребуют дальнейших инвестиций в капитал Компании. К этим возможностям относятся, помимо прочего, дополнительные пропускные соглашения со сторонними поставщиками газа, последующее присоединение активов, связанных с действующими и прилегающими месторождениями, продажа части прав на обнаруженные залежи с целью стимулировать их разработку, а также корпоративная сделка. Компания объявляет о начале изучения указанных операционных и стратегических возможностей для Nostrum и акционеров Компании. В настоящий момент никакие решения по данным вопросам не приняты. Компания не дает никаких гарантий, что в результате такого изучения будут заключены какие-либо соглашения или сделки.
Официальная продажа
В качестве одного из возможных сценариев Nostrum рассматривает продажу Компании. По согласованию с Комитетом по слияниям и поглощениям все переговоры с третьими сторонами могут проходить в рамках официальной процедуры продажи (согласно определению, данному в Кодексе Сити по слияниям и поглощениям, далее — «Кодекс по слияниям и поглощениям») с целью обеспечить конфиденциальность переговоров с заинтересованными в направления предложения сторонами.
На момент данного объявления Компания не получила никаких предложений о начале переговоров.
Сторонам, заинтересованным в предложении сделки, следует связаться с представителями Goldman Sachs International (контактные данные указаны ниже).
Ожидается, что любая сторона, заинтересованная в участии в официальной процедуре продажи, в надлежащее время подпишет соглашение о конфиденциальности и соглашение о невмешательстве с Nostrum на условиях, которые Совет директоров Компании сочтет удовлетворительными, и на тех же условиях, которые во всех существенных аспектах действуют в отношении прочих заинтересованных сторон. Впоследствии Компания планирует сообщить заинтересованным сторонам определенную информацию о коммерческой деятельности Группы, после чего заинтересованные стороны смогут передать свои предложения в Goldman Sachs International. Дальнейшие объявления в отношении временных рамок официальной процедуры продажи будут производиться по мере необходимости.
Компания не дает никаких гарантий в отношении направления ей предложения или его условий.
Совет директоров Nostrum оставляет за собой право внести изменения в процедуру продажи или прекратить ее в любое время, о чем будет объявлено соответствующим образом. Совет директоров Nostrum также оставляет за собой право отказаться от любого предложения или прекратить переговоры с любой заинтересованной стороной в любой момент времени.
Копия настоящего объявления также доступна на веб-сайте Nostrum по ссылке www.nostrumoilandgas.com/ru/otnosheniya-s-investorami/.
Правило 2.9 Кодекса по слияниям и поглощениям
В целях соблюдения Правила 2.9 Кодекса по слияниям и поглощениям Nostrum подтверждает выпуск 188 182 958 обыкновенных акций стоимостью 0,01 фунта стерлинга каждая. Код ISIN: GB00BGP6Q951.
Правила 2.4(a), 2.4(b) и 2.6(a) Кодекса по слияниям и поглощениям
По согласованию с Комитетом по слияниям и поглощениям (далее — «Комитет») все переговоры с третьими сторонами могут проходить в рамках официальной процедуры продажи. Соответственно Комитет освободил Компанию от необходимости соблюдения требований, изложенных в Правилах 2.4(a), 2.4(b) и 2.6(a) Кодекса слияний и поглощений, с тем, чтобы после публикации настоящего объявления в отношении любой заинтересованной стороны, участвующей в официальной процедуре продажи, не действовало требование Правил 2.4(a) и 2.4(b) о публичном раскрытии информации о такой стороне и соблюдении 28-дневного срока, указанного в Правиле 2.6(a), на период участия в процедуре продажи. После публикации настоящего объявления в отношении Компании начинает действовать период предложения согласно определению, данному в Кодексе. С этого момента к сделке применяются требования о раскрытии информации, перечисленные ниже.
Раскрытие инсайдерской информации осуществляется в соответствии со Статьей 17 Регламента ЕС № 596/2014 (от 16 апреля 2014 г.) в отношении Nostrum Oil & Gas PLC.
Международный идентификационный код юридического лица (LEI): 2138007VWEP4MM3J8B29
Дополнительная информация
Более подробная информация представлена на сайте www.nog.co.uk
Контакты
Отдел по связям с инвесторами Nostrum Oil & Gas PLC
Кирсти Гамильтон-Смит
Эми Барлоу
+44-203-740-74-33
ir@nog.co.uk
Goldman Sachs International
Нимеш Хироя
Брайан О’Кифф
+44 (0) 207 774 1000
Instinctif Partners (Великобритания)
Дэвид Саймонсон
Сара Хурахейн
Динара Шихаметова
+44-207-457-20-20
nostrum@instinctif.com
Promo Group Communications (Казахстан)
Асель Караулова
Ирина Носкова
+7-727-264-67-37
Уведомляющее лицо
Томас Хартнетт
Секретарь Компании
О компании Nostrum Oil & Gas
Nostrum Oil & Gas PLC — независимая нефтегазовая компания, занимающаяся добычей нефти и газа, а также разведкой и разработкой нефтегазовых месторождений в Прикаспийском бассейне. Ее акции котируются на Лондонской фондовой бирже под тикером NOG. Основной добывающий актив Компании — Чинаревское месторождение (доля участия — 100%), разработка которого ведется ТОО «Жаикмунай», 100-процентной дочерней компанией Nostrum. Кроме того, Компании принадлежит 100-процентная доля участия в нефтегазовых месторождениях Ростошинское, Дарьинское и Южно-Гремячинское, разработка которых также осуществляется через ТОО «Жаикмунай». Эти активы, находящиеся на стадии проведения геологоразведочных работ и освоения, расположены в Прикаспийском бассейне к северо-западу от г. Уральска на расстоянии приблизительно 60—120 км от Чинаревского месторождения.
Дополнительная информация
Goldman Sachs International, компания, деятельность которой разрешена Управлением пруденциального надзора и регулируется Управлением по финансовому регулированию и надзору и Управлением пруденциального надзора в Великобритании, представляет интересы исключительно Nostrum Oil & Gas PLC и не действует в интересах никаких других лиц в части вопросов, упомянутых в настоящем сообщении, и не обязана нести ответственность ни перед какими другими лицами, кроме Nostrum Oil & Gas PLC, за предоставление защиты, которую могут получать клиенты Goldman Sachs International, или консультаций касательно содержания настоящего сообщения или по другим вопросам, упомянутым в настоящем сообщении.
Настоящее сообщение не является частью и не представляет собой предложения, приглашения к участию или запроса предложений о покупке, приобретении, подписке, продаже или ином отчуждении каких-либо ценных бумаг будь то в соответствии с данным сообщением или иным образом.
Распространение настоящего сообщения в юрисдикциях за пределами Великобритании может быть ограничено законодательством, в связи с чем лицам, в чье распоряжение поступает настоящее сообщение, необходимо ознакомиться с соответствующими ограничениями и соблюдать их. Несоблюдение таких ограничений может являться нарушением законодательства о ценных бумагах в соответствующей юрисдикции.
Заявления прогнозного характера
Некоторые заявления, содержащиеся в настоящем документе, носят прогнозный характер. К ним относятся заявления о намерениях, предположениях или текущих ожиданиях Компании и ее должностных лиц в отношении различных вопросов. В настоящем документе слова «ожидается», «предполагается», «прогнозируется», «планируется», «может», «будет», «должно» и прочие аналогичные выражения и их отрицательные формы указывают на прогнозный характер заявлений. Такие заявления не представляют собой заверения или гарантии и содержат элементы риска и неопределенности, вследствие чего фактические результаты могут существенно отличаться от приведенных в соответствующих заявлениях прогнозного характера.
Настоящее сообщение не представляет собой и не должно рассматриваться, полностью или частично, как предложение или побуждение к инвестированию в Компанию или какое-либо другое юридическое лицо, и акционерам Компании не следует чрезмерно полагаться на содержащиеся в нем заявления прогнозного характера. За исключением случаев, предусмотренных Правилами листинга и применимым законодательством, Компания не принимает на себя обязательство актуализировать или изменять любые прогнозные заявления с учетом событий, произошедших после даты настоящего объявления.
Требования к раскрытию информации о сделках в соответствии с Кодексом Сити о слияниях и поглощениях («Кодекс»)
Согласно правилу 8.3 (а) Кодекса, любое лицо, заинтересованное в приобретении не менее 1% любых ценных бумаг компании, выставляемой на продажу, или любого оферента, являющегося участником торгов на фондовой бирже (за исключением оферентов, в отношении которых было сделано заявление, предполагающее ожидаемое или вероятное приобретение ценных бумаг исключительно за наличные средства), непосредственно после начала периода действия предложения или, во втором случае, после заявления с указанием данных о соответствующем оференте, должно сделать Заявление о раскрытии информации относительно открываемой позиции. Такое заявление должно содержать подробную информацию об имеющихся у такого лица долях, коротких позициях и правах подписки на соответствующие ценные бумаги, (i) являющиеся ценными бумагами компании, выставляемой на продажу, и (ii) предлагаемые любым оферентом(-ами), являющимися участником(-ами) торгов на фондовой бирже.
Заявление о раскрытии информации относительно открываемой позиции, делаемое лицом, на которое распространяется действие правила 8.3 (а), должно быть сделано не позднее 15:30 (по лондонскому времени) на 10-й рабочий день после начала периода действия предложения и, в соответствующих случаях, не позднее 15:30 (по лондонскому времени) на 10-й рабочий день после заявления, в котором указаны данные о соответствующем оференте. До истечения срока предоставления такого заявления все лица, осуществляющие торговые операции с ценными бумагами, являющимися ценными бумагами компании, выставляемой на продажу, или предлагаемыми оферентами, должны сделать Заявление о раскрытии информации относительно торговой сделки.
Согласно правилу 8.3 (b) Кодекса, любое лицо, заинтересованное или становящееся заинтересованным в приобретении не менее 1% любых ценных бумаг, являющихся ценными бумагами компании, выставляемой на продажу, или предлагаемых любым оферентом, должно сделать Заявление о раскрытии информации относительно торговой сделки, если такое лицо осуществляет торговые операции с такими ценными бумагами. Такое заявление должно содержать подробную информацию о соответствующей торговой сделке, а также об имеющихся у такого лица долях, коротких позициях и правах подписки на соответствующие ценные бумаги, (i) являющиеся ценными бумагами компании, выставляемой на продажу, и (ii) предлагаемые любым оферентом(-ами), являющимися участником(-ами) торгов на фондовой бирже, за исключением случаев, когда такая информация была раскрыта ранее в соответствии с правилом 8. Заявление о раскрытии информации относительно торговой сделки, делаемое лицом, на которое распространяется действие правила 8.3 (b), должно быть сделано не позднее 15:30 (по лондонскому времени) на следующий рабочий день после даты заключения соответствующей торговой сделки.
Если два или более лиц на основании официального или неофициального соглашения или договоренности предпринимают совместные действия по приобретению доли участия или получению контроля над долей участия в соответствующих ценных бумагах, являющихся ценными бумагами компании, выставляемой на продажу, или предлагаемых оферентом, в контексте правила 8.3 они считаются одним лицом.
Заявление о раскрытии информации относительно открываемой позиции также делают компания, выставляемая на продажу, оферент или любые лица, действующие по согласованию с любым из них (см. правила 8.1, 8.2 и 8.4).
Подробная информация о компании, выставляемой на продажу, и об оференте, в отношении чьих ценных бумаг должны быть сделаны Заявления о раскрытии информации относительно открываемой позиции и Заявления о раскрытии информации о торговой сделке, приводится в Таблице раскрытия информации на веб-сайте Комиссии по слияниям и поглощениям www.thetakeoverpanel.org.uk, включая данные о количестве доступных ценных бумаг, дате начала периода предложения и дате заявления, в котором впервые указываются данные оферента. При наличии сомнений в том, распространяются ли на вас требования о подаче описанных выше Заявлений о раскрытии информации относительно открываемой позиции и Заявлений о раскрытии информации о торговой сделке, следует обращаться в отдел рыночных исследований Комиссии по слияниям и поглощениям по тел. +44 (0) 20 7638 0129.